遇见小面(02408.HK)预计12月5日上市 引入海底捞等多家基石

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格隆汇11月27日丨遇见小面(02408.HK)发布公告，公司拟全球发售9736.45万股H股，中国香港发售股份973.65万股，国际发售股份8762.8万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年11月27日至12月2日招股，预期定价日为12月3日；发售价将为每股发售股份5.64-7.04港元，H股的每手买卖单位将为500股，招银国际为独家保荐人；预期股份将于2025年12月5日开始在联交所买卖。

集团是中国一家中式面馆经营者。集团在中国内地和香港特别行政区经营遇见小面品牌。截至最后实际可行日期，集团的餐厅网络包括中国内地22个城市的451家餐厅及香港特别行政区的14家餐厅。凭藉集团强劲的增长势头，截至最后实际可行日期，集团有115家新餐厅处于开业前筹备中。集团的餐厅多位于中国东部及南部，其中超过一半餐厅位于广东省。根据弗若斯特沙利文的资料，就2024年总商品交易额而言，集团为中国第四大中式面馆经营者，市场份额为0.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，中式面馆市场为中国整体中式快餐餐厅市场的一个主要板块，2024年的市场份额约为29.8%。快餐餐厅通常为消费者提供方便即食的餐点，以满足快速用餐的需求。快餐餐厅市场包括通过标准化运营、高效及可扩展模式脱颖而出的企业及机构，凭藉数字化整合及实惠的价格，提供具有大众吸引力的稳定、快速及方便的用餐体验，满足以快速服务及即食菜肴为优先的消费者。中式快餐餐厅市场占2024年中国整体餐饮服务市场约17.6%。中国的中式快餐餐厅市场由于有大量不同类型的市场参与者而高度分散，其中前五名参与者于2024年合共占约3.0%市场份额(按总商品交易额计)。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年总商品交易额计，集团于整体中式快餐餐厅市场排名第十三，市场份额为0.14%。

集团已签订基石投资协议，据此，基石投资者同意，在满足若干条件的情况下，按发售价认购或促使彼等指定的实体认购总额为约2200万美元(或约1.71亿港元)的可予认购发售股份数目。假设发售价为7.04港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的上限)，基石投资者将认购的发售股份总数将为2429.25万股发售股份，约占全球发售项下发售股份的24.95%(假设超额配股权未获行使)。基石投资者包括HHLR Advisors, Ltd.(“HHLRA”，作为Hillhouse Group旗下成员)、Dream’ee (Hong Kong) Open-ended Fund Company(“君宜香港基金”)及国泰君安证券投资(香港)有限公司(“国泰君安证券”，连同君宜香港基金统称为“君宜投资者”)、Hong Kong Shengying Investment Limited(“Shengying Investment”)、Zeta Wisdom OFC(“Zeta Fund”)、Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.(“海底捞新加坡”，为海底捞(06862.HK)的全资子公司)。

假设发售价为每股H股6.34港元(即发售价范围每股H股5.64港元至7.04港元的中位数)及超额配股权未获行使，集团将收到全球发售所得款项净额约5.516亿港元。根据集团的战略，集团计划将全球发售所得款项按下述金额用于下列用途：约60.0%用于拓展餐厅网络、扩大地理覆盖范围及加深市场渗透；约10.0%用于通过升级整个餐厅网络的技术及数字系统提升集团的信息技术能力；约10.0%用于品牌建设及提高客户忠诚度；约10.0%用于对上游食品加工行业潜在公司的战略投资；及约10.0%用于一般公司用途及营运资金。