三一重工(06031)10月20日至10月23日招股 拟全球发售5.8亿股H股 获基石认购7.58亿美元

（原标题：三一重工(06031)10月20日至10月23日招股 拟全球发售5.8亿股H股 获基石认购7.58亿美元）

智通财经APP讯，三一重工(06031)于2025年10月20日-2025年10月23日招股，公司拟全球发售5.8亿股H股，其中香港发售占约10%，国际发售占约90%。发售价为20.3-21.3港元。每手200股，预期H股将于2025年10月28日(星期二)上午9时正开始在联交所买卖。

成立于1994年，集团是创新驱动的全球工程机械行业领军企业。集团专注于挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等全系列工程机械产品的研发、制造、销售及服务。按2020年至2024年核心工程机械产品的累计收入计算，集团是全球第三大及中国最大的工程机械企业。于往绩记录期间，集团的产品已销往全球150余个国家和地区，截至2025年4月30日止4个月，集团来自海外市场的收入占集团总收入的57.4%。集团的产品备受全球客户信赖，凭借先进的技术实力与性能，广泛参与多项全球标志性项目的施工建设，如港珠澳大桥、伦敦奥运场馆、迪拜塔、北京奥运场馆等。

集团已与淡马锡、盈峰资本、HHLRA、UBS AM Singapore、LMR、贝莱德、RBC GAM、WT Asset Managemen、Oaktree、睿远、上海高毅及中信证券国际资本管理有限公司、Perseverance Asset Management、香港景林、Pinpoint、上海保银与CICC Financial Trading Limited、Ghisallo、Jane Street、FengHe、QRT、潍柴动力香港、大家人寿、法士特、惠理订立基石投资协议(各称及统称基石投资协议)，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份数目(向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位)，总金额约为7.58亿美元(假设发售价为每股H股20.80港元(即发售价范围的中位数)且不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)(基石配售)。按照发售价每股发售股份20.80港元(即本招股章程所列指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为2.84亿股。

假设每股发售股份的发售价为20.80港元，(即发售价范围20.30港元至21.30港元的中位数)，并假设未行使发售量调整权及超额配股权，在扣除承销费、佣金以及与全球发售有关的我方应付的预计费用后，我方将从全球发售中获得约119.26亿港元的所得款项净额。集团打算将全球发售的所得款项净额按如下所示金额作以下用途：

(1)约45.0%的所得款项净额，将用于进一步发展集团的全球销售及服务网络，以提高全球品牌知名度、市场渗透率和服务效率。其中：约18.0%的所得款项净额，将用于扩大集团全球市场的销售网络。约15.0%的所得款项净额，将用于扩大集团的全球服务网络。约12.0%的所得款项净额，将用于全球的营销活动。(2)约25.0%的所得款项净额，将用于增强集团的研发能力。其中：约15.0%的所得款项净额，将用于研发更多以数智化和低碳化技术为特色的新产品。约10.0%的所得款项净额，将用于在欧洲和亚太地区(如德国和日本)等地建立研发中心。(3)约20.0%的所得款项净额，将用于扩大海外制造能力和优化生产效率。(4)约10.0%的所得款项净额，将用于营运资金和一般公司用途。

于往绩记录期间内，集团的财务表现具有强大韧性。集团的收入规模、盈利能力、经营质量保持行业领先水平，持续为股东创造价值。于往绩记录期间，集团的收入于2022年、2023年、2024年及截至2025年4月30日止4个月分别为人民币808.39亿元、人民币740.19亿元、人民币783.83亿元及人民币294.26亿元。集团的毛利率由2022年的22.6%提升至2023年的26.4%，并进一步提升至2024年的 26.7%。集团的毛利率亦由截至2024年4月30日止4个月的26.8%提升至截至2025年4月30日止4个月的27.1%。集团的净利率由2022年的5.5%提升至2023年的6.2%，并进一步提升至2024年的7.8%。集团的净利率亦由截至2024年4月30日止4个月的9.1%提升至截至2025年4月30日止4个月的11.8%。