海西新药(02637.HK)预计10月17日上市 引入Harvest Oriental作为基石

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格隆汇10月9日丨海西新药(02637.HK)发布公告，公司拟全球发售1150万股H股，中国香港发售股份115万股，国际发售股份1035万股；2025年10月9日至10月14日招股，预期定价日为10月15日；发售价将为每股发售股份69.88-86.40港元，每手买卖单位为50股，华泰国际及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2025年10月17日开始在联交所买卖。

集团是一家处于商业化阶段的制药公司，集研发、生产及销售能力于一体，具备在研创新药的管线。集团在中国最大、增长最快的治疗领域拥有多元化的产品组合及管线。截至最后实际可行日期，集团已商业化的产品组合主要包括用于消化系统疾病、心血管系统疾病、内分泌系统疾病、神经系统疾病及炎症疾病的仿制药；根据灼识咨询的资料，该等治疗领域占2023年中国医药销售总额的25%以上。集团的创新药管线专注于具有各种适应症的在研药物，包括一款创新在研肿瘤药物、一款潜在用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD，因视网膜下血管异常增生所致的视网膜疾病)╱糖尿病性黄斑水肿(DME，因糖尿病导致液体渗入黄斑部)╱视网膜静脉闭塞(RVO，因视网膜静脉阻塞导致视力丧失)的首款口服药物及另外两款处于临床前阶段，用于治疗肿瘤及呼吸系统疾病的创新在研药物。集团所有在研创新药均由内部以专有方式开发及发展。

截至最后实际可行日期，集团已就15款仿制药获得国家药监局批准，并建立拥有四款在研创新药的管线，使集团成为中国制药行业的主要市场参与者。于往绩记录期间，集团的收益来自13种获批准产品。为在整个生命周期中保护集团的产品及在研药物，截至最后实际可行日期，集团已建立一个包括37项专利的全球专利组合，其中包括在美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、新加坡、印度以及约29个欧洲国家等海外司法管辖区获得的18项专利。此外，集团计划积极探索与跨国公司(MNC)合作的机会，以扩大集团的国际临床研究及商业化能力。

集团已与基石投资者(即Harvest Oriental SP(“Harvest Oriental”))订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购或购买总金额约2200万美元可购买数目的发售股份。根据发售价78.14港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的发售股份总数为219.12万股。

假设发售价为每股股份78.14港元(即指示性发售价范围中位数)，集团估计将从全球发售收取所得款项净额约8.48亿港元。集团拟按下列用途及金额使用该等所得款项净额：约52.0%预期将用于持续投资于研发，以推进集团管线中的在研药物并丰富集团的产品组合；约23.0%预计将用于提升集团的研发能力及寻求合作机会；约8.0%预计将用于增强集团的商业化能力及扩大市场影响力；约7.0%预计将用于改善和优化集团的研发和生产系统；以及约10.0%所得款项净额预计将用作集团的营运资金及其他一般企业用途。