博泰车联(02889.HK)预计9月30日上市 引入智联高科等基石

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格隆汇9月22日丨博泰车联(02889.HK)发布公告，公司拟全球发售1043.69万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份104.37万股，国际发售股份939.32万股；2025年9月22日至9月25日招股；发售价将为每股发售股份102.23港元，每手买卖单位为20股，中金公司、国泰君安国际、招银国际、华泰国际以及中信证券为联席保荐人；预期股份将于2025年9月30日开始在联交所买卖。

集团是中国智能座舱解决方案的领先供应商。根据灼识咨询的资料，按2024年的出货量计，集团是中国乘用车智能座舱域控制器解决方案的第三大供应商，市场份额7.3%，仅次于市场份额为21.7%及10.4%的参与者。集团是最早开发智能座舱解决方案的少数企业之一，领先大多数同类企业。与其他智能座舱解决方案供应商主要侧重于硬件相比，集团通过提供软件、硬件及云端服务相结合的智能座舱解决方案实现差异化，该模式使集团可以提供量身定制的一体化解决方案以满足客户的多样化需求。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在若干条件下，按发售价认购总金额约4.659亿港元可购买的发售股份数目。基于发售价为每股发售股份102.23港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为455.752万股。基石投资者包括Horizon Together Holding Ltd.(由地平线机器人-W(09660.HK)全资拥有)、Huangshan SP(为JSC International Investment Fund SPC的独立投资组合，由璟泉智联高科(北京)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“智联高科”)全资拥有)、以及Smart Ventures Limited。

基于发售价每股102.23港元，并假设超额配股权未获行使，估计集团将自全球发售收取所得款项净额约9.191亿港元。集团目前拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：约30%所得款项净额预计将用于扩大产品组合和解决方案以及增强技术，进一步加强涵盖软件、硬件和云端车联网的全方位自主能力；约30%所得款项净额预计将分配用于提高集团的生产、测试及验证能力；约20%所得款项净额预计将用于扩大集团的销售和服务网络，以提高集团的品牌知名度；约10%所得款项净额预计将用于旨在进一步整合行业资源的战略性投资；约10%所得款项净额将分配用于营运资金及一般企业用途。