佳鑫国际资源(03858.HK)预计8月28日上市 引入中国信达等多家基石

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格隆汇8月20日丨佳鑫国际资源(03858.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.1亿股股份，中国香港发售股份1098.12万股，国际发售股份9882.76万股，另有约15%的超额配股权；2025年8月20日至8月25日招股；发售价将为每股发售股份10.92港元，每手买卖单位为400股，中金公司为独家保荐人；预期股份将于2025年8月28日开始在联交所买卖。

集团是扎根于哈萨克斯坦的钨矿公司，专注于开发集团的巴库塔钨矿(“巴库塔钨矿项目”)，根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年12月31日，那是一个全球最大型三氧化钨(WO3)矿产资源量露天钨矿。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年12月31日，集团的巴库塔钨矿亦是全球第四大WO3矿产资源量钨矿(包括露天钨矿及地下钨矿)，在单一钨矿中拥有世界上最大的设计钨矿产能。于往绩记录期，集团主要专注于为巴库塔钨矿项目的商业生产作准备。巴库塔钨矿项目于2025年4月开始一期商业生产，2025年的目标年度采矿及矿物加工能力为330万吨钨矿石。截至最后实际可行日期，集团仅有一个矿场(即巴库塔钨矿)，近期的收入依赖于该矿场。

集团订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可按相当于7638万美元的总金额购买的有关数目发售股份。基石投资者包括中国信达(香港)资产管理有限公司(“信达”，中国信达(01359.HK)的全资附属公司)、新加坡鲁银贸易有限公司(“鲁银”，国有企业山东招金集团有限公司的全资附属公司)、广发基金管理及广发国际资产管理(统称“广发基金”)、富国香港及富国基金、Zhengxin Group Investment Limited(“Zhengxin”)。

假设超额配股权并无获行使及按发售价每股发售股份10.92港元计算，估计集团将获得所得款项净额约10.877亿港元。集团计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：约55.0%将用作拨付巴库塔钨矿项目开发的资本成本；约10.0%将用作发展集团的仲钨酸铵(APT)生产能力；约25.0%将用作偿还集团部分以欧元计值的银行贷款的本金总额及应计利息，集团一直主要以银行贷款拨付集团巴库塔钨矿项目的建设发展；以及约10.0%将分配作营运资金及其他一般公司用途。