英诺赛科(02577)续升近20% 与英伟达达成合作机构指其长期上行潜力仍然巨大_港股频道

（原标题：英诺赛科(02577)续升近20% 与英伟达达成合作机构指其长期上行潜力仍然巨大）

金吾财讯 | 英诺赛科(02577)连续第二日大幅走高，盘中一度见71.45港元，涨幅逼近历史新高，截至发稿，报69港元，仍涨19.79%，成交额24.26亿港元。

公司发布公告，与英伟达达成合作，联合推动800 VDC(800伏直流)电源架构在AI数据中心的规模化落地。

富瑞表示，英诺赛科加入英伟达800V直流电源供应商名单，对氮化镓(GaN)和英诺赛科意义重大，英诺赛科作为矽解决方案的新供应商，且是名单上唯一的中国半导体公司。该行尝试以当前的NV72(基于GB200)为例，粗略估计TAM，结论为仅英伟达的部分就达15亿美元，若包含云服务提供商的ASIC则为25亿美元。假设英诺赛科市场份额为50%(主要竞争对手可能是英飞凌和Navitas)且净利润率为25%，该行估计上周五英诺赛科市值增加的15亿美元仅以5倍市盈率资本化了AI伺服器的潜在利润，这意味着长期上行潜力仍然巨大，该行亦指对如此大涨后的进一步获利回吐不会感到意外。该行维持对英诺赛科“买入”评级及目标价54.29港元。

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英诺赛科(02577)续升近20% 与英伟达达成合作 机构指其长期上行潜力仍然巨大

英诺赛科(02577)续升近20% 与英伟达达成合作机构指其长期上行潜力仍然巨大