（原标题：药明康德(02359)续涨超3% 绩后获多家机构上调盈测及目标价）
金吾财讯 | 药明康德(02359)股价延续升势，截至发稿，报115.8港元，涨3.67%，成交额6.54亿港元。值得注意的是，该股7月至今累计涨幅达44.5%
中金研报指，公司次季财报胜预期，考虑到核心业务需求强劲及营运效率改善，上调2025及2026年纯利预测8.9%及9.2%，至各125亿及144亿人民币。由于近期医药行业平均估值上升，维持药明康德A股及H股“跑赢行业”评级，并将A股目标价上调45.9%至115元人民币，H股目标价上调59.9%至126港元。
中泰国际亦将公司2025-27E收入预测分别上调0.3%-1.7%，主要反映化学业务收入预测的上调。此外，由于上半年的毛利率的提升幅度高于该机构原先预期，2025-27E毛利预测分别上调2.8%-4.5%，股东净利润预测上调2.5%-7.7%，Non-IFRS经调整净利润预测上调4.4%-6.7%。根据调整后DCF模型，目标价从98.20港元上调至121.00港元。评级上调至“买入”。
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