圣贝拉(02508.HK)预计6月26日上市 引入华夏基金等多家基石

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格隆汇6月18日丨圣贝拉(02508.HK)发布公告，公司拟全球发售9542万股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份954.2万股，国际发售股份8587.8万股；2025年6月18日至6月23日招股；发售价为每股发售股份份6.58港元，每手买卖单位为500股，瑞银集团及中信证券为联席保荐人；预期股份将于2025年6月26日开始在联交所买卖。

集团是中国领先的产后护理和修复集团，集团还提供家庭护理服务和满足女性需求的食品。集团的目标是成为亚洲领先的综合性家庭护理品牌集团，拥有不断发展的品牌组合，通过加强集团在现有业务部门和运营市场的影响力，推出新产品以开拓养老护理服务等新的业务板块，并将集团的服务网络扩展到除在中国内地、香港、新加坡和美国的现有业务之外的有前景的市场。根据弗若斯特沙利文报告，集团为亚洲及中国最大的产后护理及修复集团(以2024年月子中心的收入计算)、中国增长最快的规模化产后护理及修复集团(以2022年至2024年收入增长率计算)以及中国内地首家拓展至中国内地以外地区的月子中心运营商。于2024年，以来自中国月子中心的收入计算，集团占市场份额约1.2%。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在达成若干先决条件后，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购净金额合共不超过4150万美元(或约3.253亿港元)。基于发售价每股发售股份6.58港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为4944.3万股。基石投资者包括GIMM Holding Limited(“GIMM”，由58同城间接拥有25%股权)、华夏基金(香港)有限公司(“华夏基金(香港)”，华夏基金管理有限公司(“华夏基金”)的全资附属公司)、JKKB Limited(“JKKB”，为杭州金开康贝股权投资合伙企业(有限合伙)(“金开康贝”)全资拥有的特殊目的公司)、吴启楠先生、SS Morgan Capital Limited (“SS Morgan”)、敏睿商务咨询有限公司(“敏睿”)、以及汪牵擎女士。

按发售价每股股份6.58港元计算，集团将收取全球发售所得款项净额约5.405亿港元(假设发售量调整权及超额配股权未获行使)。其中，所得款项净额约29%将用于扩展产后护理网络，包括于集团已进驻的城市及对集团而言的新城市开设新的月子中心、整合竞争对手及收购部分管理中心；约37%将用于推出新服务及产品，以扩展全面的品类满足客户的生命周期需求；约6%将用于培训专业家庭护理专家；约18%将用于研发活动；以及约9%将用作营运资金及其他一般企业用途。