药捷安康-B(02617.HK)预计6月23日上市 引入康方生物等多家基石

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格隆汇6月13日丨药捷安康-B(02617.HK)发布公告，公司拟全球发售1528.1万股H股，中国香港发售股份152.85万股，国际发售股份1375.25万股，另有15%的超额配股权；2025年6月13日至6月18日招股；发售价将为每股发售股份13.15港元，每手买卖单位为500股，中信证券及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2025年6月23日开始在联交所买卖。

集团是一家以临床需求为导向、处于注册临床阶段的生物制药公司，专注于发现及开发肿瘤、炎症及心脏代谢疾病小分子创新疗法。自于2014年注册成立以来，集团凭藉全面集成的内部研发系统，已自主发现及开发一种核心产品Tinengotinib (TT00420)以及建立五种临床阶段候选产品及一种临床前阶段候选产品的管线。

集团的核心产品Tinengotinib是一种独特的多靶点激酶(“MTK”)抑制剂，主要靶向三个关键通路(即FGFR/VEGFR、JAK和Aurora激酶)。截至最后实际可行日期， Tinengotinib正进行两项关键性╱注册临床试验，用于治疗在过往接受FGFR抑制剂治疗后疾病发生进展的胆管癌(“CCA”)，一项在中国进行，另一项为涉及美国的跨区域临床试验(“MRCT”)。此外，集团正在探索将Tinengotinib用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌(“mCRPC”)、乳腺癌、胆道系统癌症(“BTC”)及泛FGFR实体瘤，并已完成该等适应症的II期临床研究。基于已获得的国家药品监督管理局的IND批准，集团亦拟于II期试验中评估Tinengotinib联合卡度尼利单抗或依沃西单抗治疗肝细胞癌(“HCC”)的效果。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购可以总金额人民币1.10亿元及1000万港元(合共相当于约1.30亿港元)购买的发售股份数目，惟须待若干条件达成后方可作实。基于发售价每股股份13.15港元，基石投资者将认购的发售股份数目将为978.95万股发售股份。基石投资者包括江北医药科技(香港)有限公司(“江北医药”，为南京江北新区境外上市产业投资基金(有限合伙)(“江北产业投资”)的全资附属公司) 、康方生物(09926.HK) 、华盛敦行有限公司(“华盛敦行”，为苏州华盛南园敦行创业投资合伙企业(有限合伙)(“苏州华盛”)全资附属公司)、药石地平线资本有限公司(“药石地平线”，为药石(集团现任股东之一)全资附属公司) 、以及科瓴安(香港)科技有限公司(“科瓴安”，为合肥科颖医药科技有限公司(“合肥科颖”)全资附属公司)。

按每股股份发售价为13.15港元计算且假设超额配股权并无获行使，集团估计将获得约1.613亿港元的所得款项净额。假设超额配股权并无获行使，集团拟按以下方式使用全球发售所得款项净额：约90.0%将用于为集团的核心产品Tinengotinib正在进行单药治疗CCA的多区域注册III期临床试验提供资金；以及约10.0%将分配用于集团的一般营运资金及一般公司用途。