新琪安(02573.HK)预计6月10日上市 引入Reynold Lemkins及合赢作为基石

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格隆汇5月30日丨新琪安(02573.HK)发布公告，公司拟全球发售1058.54万股H股，中国香港发售股份105.86万股，国际发售股份952.68万股，另有15%的超额配股权；2025年5月30日至6月5日招股，预期定价日为6月6日；发售价将为每股发售股份18.9-20.9港元，每手买卖单位为200股，民银资本为独家保荐人；预期股份将于2025年6月10日开始在联交所买卖。

集团是一家食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商，深耕行业二十余载。按2023年销量及销售收益计，集团于全球食品级甘氨酸制造行业排名第一。就食品级甘氨酸而言，按2023年销量及销售收益计，集团的全球市占率分别约为5.1%及3.1%。于2023年，按销量计，集团的食品级甘氨酸占全球食品添加剂市场约0.31%。集团于全球拥有多元化的客户群，于往绩记录期间各年度，集团有大约150名来自各行各业的客户。集团的若干客户为信誉良好的跨国企业，已与集团维持约10至20年的业务关系。集团已建立国际供应链服务系统。于最后可行日期，集团在中国、印尼及泰国有五间生产工厂。集团亦已在全球建立销售网络。于往绩记录期间，集团向遍布6大洲约40个国家的客户销售产品。

集团已与基石投资者，即(i)The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited (“Reynold Lemkins”)及合赢香江控股有限公司(“合赢”)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在符合若干先决条件的情况下，按发售价认购若干数目的发售股份，有关发售股份可以不超过6000万港元购买，作为国际发售的一部分。按发售价每股发售股份19.9港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者拟认购的H股总数将为298.48万股发售股份。

集团估计，假设超额配股权未获行使；及发售价为每股发售股份19.9港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，所得款项总额将约为2.106亿港元及上市开支约为3630万港元，集团将收取全球发售所得款项净额约1.743亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额用作以下用途，惟可视乎业务需求及市况变动而调整：约21.3%将于截至2025年12月31日止年度用于泰国工厂的异麦芽酮糖醇生产，将用于异麦芽酮糖醇生产线的建设工程，预期年产能为1.5万吨；约55.3%将在未来两年用于生产海藻膳食纤维及丝氨酸；约13.4%将在未来两年用于提升研发能力；以及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。