（原标题：【券商聚焦】交银国际维持龙源电力(00916)买入评级 惟指其首季盈利受制于经营开支上升）
金吾财讯 | 交银国际研报指，龙源电力(00916)2025年1季度纯利同比下跌21.9%至19.8亿元（人民币，下同），该行认为主要是火电业务剥离后减少利润约1亿元，另外经营开支同比增长远高于收入増长所致。
1季度公司新增装机容量36.25兆瓦，其中风电/光伏分别增加34.7/1.5兆瓦。该行认为6月1日政策节点前公司的装机仍会小幅加快，维持对公司2025年公司新增投产5吉瓦的装机量的预测。
考虑到公司1季度风电交易电价及经营开支水平，该行下调公司2025/26年盈利预测约2.4%/2.4%，目标价调整至7.81港元，对应9倍2025年市盈率不变，维持买入评级。
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