（原标题：美图公司(01357)跌7.53% 中金指其去年下半年收入低于预期）
金吾财讯 | 美图公司(01357)早盘股价受压，截至发稿，报5.77港元，跌7.53%，成交额3.9亿港元。
中金公司研报指，2H24收入同增19.8%至17.2亿元，低于该行预期的18.3亿元，主要因美业解决方案业务缩量；经调整归母净利润同增44.4%至3.13亿元，24年全年同增59.2%至5.86亿元，超出该行预期，主要系高毛利业务占比提升。
该行提到，公司2H24低毛利美业解决方案收入同降59.7%至1.1亿元，公司预计谨慎看待该业务增幅预期；广告收入同增7.5%至4.4亿元，公司预计程序化广告有望延续增长态势。
考虑美业解决方案收入增长不及预期，该行下调25年收入3.5%至42.0亿元，考虑成本费用控制较好，上调25年经调整净利润预测4.6%至8.5亿元；引入26年收入和经调整净利润46.6和9.7亿元。维持“跑赢行业”评级，上调目标价97%至6.3港元。
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