新股消息 | 宁德时代(300750.SZ)港股IPO引爆投行价格战 承销费率“大跳水”

（原标题：新股消息 | 宁德时代(300750.SZ)港股IPO引爆投行价格战 承销费率“大跳水”）

智通财经APP获悉，宁德时代(300750.SZ)2月11日递表港交所主板，市场传闻募资规模或将达50亿美元，可能成为自2021年快手IPO以来香港最大的IPO。由于规模数十亿美元的交易屈指可数，宁德时代香港上市的投行机构间竞争非常激烈，虽然承销费率低，投行依然愿意从中分一杯羹。

其中，摩根大通拿到了宁德时代上市保荐人角色，据传闻，宁德时代董事长曾毓群去年在上海参加过其组织的一个会议。对此宁德时代、摩根大通未予置评。

其他参与上市工作的银行还包括美国银行、中金公司、中信建投、高盛、摩根士丹利、瑞银。

美国银行投行老将Craig Coben表示，“交易荒持续了这么久，拿下第一笔大单非常重要，谁都跃跃欲试，要赢得这笔交易。”2022年退休的Coben曾是美国银行最资深的投行高管之一。

投行高层亲自承揽具有里程碑意义的交易并不十分罕见，但从投行家为获得宁德时代香港股票发行交易奔波付出的程度，足见交易活动减少后资本市场的艰难。

2024年香港IPO市场回暖，募资规模同比翻倍至220亿美元，但优质项目稀缺，头部企业因此成为投行必争之地。有些银行家圣诞节和春节都顾不上休息，忙着承揽业务，来到宁德时代在福建省宁德市的总部。

在招股书的披露中，汇丰未争取到角色，汇丰一位代表回应称不予置评。

资料显示，此次宁德时代港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供资金支持。若本次发行规模若超50亿美元，或许会成为近年来香港规模最大的上市交易。

早前市场曾传闻，宁德时代原计划支付0.2%的基础承销费，但部分投行为争夺份额，将费率压至0.01%，仅为行业平均水平的1/20。