【港股通】绿城中国(03900)建议发行美元优先票据要约购买两笔今年到期票据_港股频道

（原标题：【港股通】绿城中国(03900)建议发行美元优先票据要约购买两笔今年到期票据）

金吾财讯 | 绿城中国(03900)公布，其已开始要约现金购买其(i)于2025年到期的4.465亿美元4.7%未偿付的优先票据中由公司全权酌情决定的最高本金金额，以及(ii)于2025年到期的2.945亿美元5.65%未偿付的优先票据中由公司全权酌情决定的最高本金金额。要约将于2025年2月20日下午5时正(欧洲中部时间)届满。

公司正在同时进行新美元优先票据的发售。建议发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。票据的定价（包括本金总额、发行价及利率）将透过由德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）和瑞银作为建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的簿记建档而厘定。截至本公告的日期，票据的总额及条款与细则尚未落实。待建议发行的条款确定后，预期德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）和瑞银与公司及子公司保证人等各方将订立与票据相关的认购协议及其他辅助文件。