建银国际:维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级 目标价上调至7.4港元

来源:智通财经 2025-01-24 15:44:25
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(原标题:建银国际:维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级 目标价上调至7.4港元)

智通财经APP获悉,建银国际发布研究报告称,维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级,经营利润率将扩大至9.3%,维持盈利预测不变,同时将其目标价由7.2港元上调至7.4港元。另外,该行预计在收入复合年均增长率持平的情况下,万洲2024至2026财年核心盈利复合年均增长率将达21%,属该行在消费领域最看好的股票之一。

该行预计,万洲国际旗下美国及墨西哥肉制品公司Smithfield Foods,在美国IPO上市的每股初始发行价将达23美元至27美元。该行预计,在IPO上市完成后,Smithfield Foods的市值将达到约91亿至107亿美元,预计万洲国际在IPO后将获得一次性现金收益。

在美国市场方面,建银国际预计万洲将努力缩减上游生猪养殖业务规模,同时改善肉制品组合,以在2025财年增加高利润产品比例。该行预计,2025财年该市场的营业利润率将扩大至8.8%。

在中国市场方面,尽管消费需求疲弱对销售造成压力,但预期万洲旨在拓展销售管道的全方位举措包括创新销售点,这将带来稳定的利润率。该行预计,2025财年该市场的营业利润率将改善至11.1%。

在欧洲市场方面,生猪供应反弹导致生猪价格持续下跌,侵蚀上游业务的营业利润,但价格上涨及包装肉类产品结构改善部分抵消上述影响。该行预测,2025财年该市场的营业利润率将收缩至7.5%。

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