【港股通】龙光集团(03380)：整体债务重组取得重大进展

（原标题：【港股通】龙光集团(03380)：整体债务重组取得重大进展）

金吾财讯 | 龙光集团(03380)公布，整体债务重组取得重大进展。公司已就有关境外债务的整体重组方案的条款与其若干境外债权人达成一致，以期在符合目前公司所面临的业务及营运实际情况的同时，保障所有利益相关者的利益。为免生疑问，整体重组方案取代及替换美元债债权人支持协议所载之有关现有票据之重组方案及条款。

由于条款所载的整体重组方案现已落实，公司即将刊发相关公告，邀请其境外债权人加入整体债权人支持协议，以尽快实施整体重组方案，令所有境外债权人及公司其他利益相关方的利益得到保护。

于公告日期，公司境外债务总额的未偿还本金总额约为80.38亿美元，其中，(1)整体重组方案将涉及公司及其适用附属公司的下列境外债务，其于公告日期的未偿还本金总额约为75.62亿美元：(a) 现有票据；(b) 股本挂钩证券（ELS）；(c) 现有贷款；(d) 结构性融资及担保债务；及(e) 股东贷款；(2)除有关境外债务的整体重组方案外，公司亦拟重组其额外境外债务，其于公告日期的未偿还本金总额约为4.76亿美元。额外境外债务重组将通过双边协议或其他方式实施。

各境外债权人有权选择以下4个选项中的1个或多个选项：(a)选项一 —现金支付，每100美元的境外债务本金额将兑换15美元现金（已免除所有应计利息），惟根据该选项兑换的境外债务本金额上限应为7.87亿美元。(b) 选项二 — 短期票据与强制可转债的组合，境外债权人可根据此选项，就每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息），兑换本金额相当于40美元的短期票据及本金额相当于4美元的强制可转债组合，涉及的境外债务本金额上限应为30亿美元。(c) 选项三 — 强制可转债，每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）将转换为强制可转债，涉及的境外债务本金额上限应为31.5亿美元。(d) 选项四 — 长期票据，每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）将兑换为100美元的长期票据，涉及的境外债务本金额应为6.25亿美元。

整体重组方案的完成，包括计划对价的发行，须获监管机构批准及╱或公司股东的批准后，方可作实。