高鑫零售(06808)拟获Paragon Shine Limited提强制性现金要约

（原标题：高鑫零售(06808)拟获Paragon Shine Limited提强制性现金要约）

智通财经APP讯，高鑫零售(06808)及要约人Paragon Shine Limited联合公布，于2024年12月31日，要约人与卖方(阿里巴巴控股的附属吉鑫控股有限公司及淘寶中國控股有限公司，New Retail Strategic Opportunities Investments 1 Limited)订立买卖协议，以有条件买卖75.08亿股股份(即待售股份，占于本联合公告日期已发行股份约78.70%)，总代价为103.61亿港元。

于买卖协议交割后，要约人将根据收购守则规则26.1就全部已发行股份(要约人或要约人一致行动人士已拥有及 ╱ 或同意将予收购者除外)作出强制性现金要约。根据收购守则规则13，要约人亦将向购股权持有人作出要约以注销所有未获行使的购股权。

每股要约股份1.58港元，即根据部分递延结算替代方案应付的最高代价(假设应付可变利息为最高可变利息)，较股份于不受干扰日期在联交所所报收市价每股1.84港元折让约14.13%;每股要约股份1.38港元，即全额预付替代方案价格，较股份于不受干扰日期在联交所所报收市价每股1.84港元折让约25.00%。

倘要约人于(惟不超过)强制收购有效期内收购不少于90%的要约股份及不少于 90%的独立股份，要约人拟透过行使其根据收购守则规则2.11及公司条例有权行使的强制收购权，以强制收购要约人尚未根据股份要约收购的所有该等股份，将公司私有化。

要约人为一间于开曼群岛註册成立的获豁免有限公司。其由DCP Capital旗下基金DCP Capital Partners II, L.P.间接拥有100%权益，资金总承担约为26亿美元。 DCP Capital Partners II, L.P.的普通合伙人为DCP General Partner II, Ltd.。DCP Capital Partners II, L.P.是一隻拥有约60家有限合伙人的多元化有限合伙人的基金，且概无单一有限合伙人持有其中超过15%的有限合伙权益。