国泰君安：维持中国软件国际(00354)“增持”评级 目标价16港元

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智通财经APP获悉，国泰君安发布研究报告称，维持中国软件国际(00354)“增持”评级，预计2023-2025年EPS分别为0.3、0.41、0.51元，目标价16港元。

国泰君安主要观点如下：

公司自主操作系统连续获得大奖，彰显行业引领地位。

在12月15日举办的2023操作系统大会上，公司自研的“磐石操作系统”在经过技术、治理、生态建设等多维度指标综合评比后，获得“2023年度openEuler社区突出贡献单位”奖励。在12月17日举办的2023开放

原子开发者大会中，公司及深开鸿展出了搭载KaihongOS的软硬件产品，并有12位开源贡献者获得嘉奖，同时凭借3年多以来在openHarmony开源生态建设中的突出贡献，公司获得“开源引领者三年纪念杯”、“开源三年捐赠纪念杯”，这是对公司在开源生态建设中引领地位的充分肯定。

公司是两大开源操作系统的核心技术参与方，技术壁垒深厚。

在openEuler社区中，在2015年公司就作为华为欧拉项目最早的外包合作方之一参与到研发，2019年华为全面开源欧拉之后，公司开始进行代码贡献，截止目前公司在openEuler社区中代码合并请求次数位居第八位，并且排名随版本更新不断提高。在openHarmony社区中，公司参股公司深开鸿贡献主仓代码总量的4.51%，是仅次于华为的第二大代码贡献者，贡献量几乎等于除华为外其他所有贡献者的总和。对于源码的深入理解构筑了公司做操作系统产品深厚的技术壁垒。

国产操作系统正面临黄金发展机遇，未来业务发展有望超预期。

随着2024年6月30号CentOS的全面停服，以openEuler为代表的国产服务器操作系统将迎来广阔的发展机遇，同时openHarmony正在加速掘进物联网操作系统的蓝海市场，公司作为核心技术参与方与发行版产品供应商，未来产品化进展有望超预期。