电视面板报价 14 个月以来首次全线上涨,关注行业反转机会

来源:海豚投研 2022-10-20 17:49:33
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产品价格,不会长期低于成本

(原标题:电视面板报价 14 个月以来首次全线上涨,关注行业反转机会)

2022 年 10 月 20 日 Witsviews 发布 10 月下旬电视面板报价,65 寸/55 寸/43 寸/32 寸面板报价全部上涨 1 美元,是 14 个月以来的首次涨价。由于电视面板价格持续低于现金成本,面板厂强力要求 “卖价现金成本以下不接单” 的政策,再加上三星等品牌库存消化后有回补库存的需求,电视面板价格开始触底回升。

海豚君从三季度开始深度覆盖$ 京东方 A.SZ 和面板行业,并提示面板左侧布局的机会。海豚君继续维持此前《京东方:买的不是业绩,是周期反转》报告中的观点:“①面板价格下行至底部区间并已打破现金成本,同时产能端也有收缩三季度的业绩大概率是不好的;②产品价格持续跌破现金成本的情况是不可持续的,价格肯定会迎来回升;③京东方中长期维度具备投资价值,而目前仍处于左侧区间,可以试探性左侧开仓。而 “业绩不佳” 在短期内仍将出现,但这不影响公司中长期价值,可能会提供更为低估的买点。”

长桥海豚京东方历史文章回溯:

深度

2022 年 7 月 26 日《360 度无死角拆解京东方:为什么说短期埋雷无碍长期价值?》

2022 年 7 月 5 日《从双 “雄” 到双 “熊”:京东方和 TCL 的周期劫到头了?》

财报季

2022 年 8 月 31 日财报点评《京东方:买的不是业绩,是周期反转》

点评(顶部提示)

2021 年 7 月 21 日《面板周期见顶,没有底可以抄》

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