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越秀地产(00123):广州城市建设开发2022年公司债券(第五期)品种一的票面利率为2.78%

来源:智通财经网 2022-09-23 06:47:06
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越秀地产(00123)发布公告,广州市城市建设开发有限公司(发行人)向专业投资者发...

(原标题:越秀地产(00123):广州城市建设开发2022年公司债券(第五期)品种一的票面利率为2.78%)

智通财经APP讯,越秀地产(00123)发布公告,广州市城市建设开发有限公司(发行人)向专业投资者发行面值不超过人民币98.50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]554号”文同意注册。

广州市城市建设开发有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(本期债券)发行规模为不超29.95亿元(含29.95亿元)。本期债券分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期发行引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

2022年9月21日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一利率询价区间为2.40%-3.40%,品种二利率询价区间为2.70%-3.70%。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一的票面利率为2.78%,本期债券品种二的票面利率为3.09%。

发行人将按上述票面利率于2022年9月22日至2022年9月23日面向专业投资者网下发行本期债券。

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