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野村:降舜宇光学(2382.HK)投资评级 目标价上调至168港元

来源:格隆汇 2021-01-11 13:38:00
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(原标题:野村:降舜宇光学(2382.HK)投资评级 目标价上调至168港元)

野村发表研究报告指,舜宇光学(2382.HK)车载镜头业务估值昂贵,认为投资者对环球新能源汽车需求过度乐观,加上投资者对舜宇能获得苹果镜头订单的期望过早。该行将其目标价由165港元轻微上调至168港元,评级由中性下调至沽售。

野村预期,舜宇车载镜头业务或汽车相关业务占总销售及总毛利将由2020年的6%及13%上升至2022年的8%及20%,认为现时的估值太贵。

野村指,投资者对舜宇进入苹果供应链业务的期望似乎过于乐观,公司可能需要更多时间来满足苹果的要求,认为舜宇面临一些可靠性问题,能否获得ipad镜头订单也无法确定,由于iphone镜头总体上对技术的要求更高,因此认为舜宇可能仍不会参与2021年iphone的供应链。

(文章来源:格隆汇)

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