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大摩:上调互太纺织(1382.HK)目标价至5.15港元 评级“与大市同步”

来源:格隆汇 2020-11-20 11:33:00
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(原标题:大摩:上调互太纺织(1382.HK)目标价至5.15港元 评级“与大市同步”)

摩根士丹利发表研究报告,指互太纺织(1382.HK)上半财年表现不错,加上前景正面,估计将带动股价短期向上,将公司目标价由4.5港元升至5.15港元,评级“与大市同步”。

该行指出公司上半财年势头好过原先预期,期内净利较该行预测高出14%,主要受惠毛利率表现及非经营收入,上半财年即使收入减少19%,其毛利率按年仅跌0.3个百分点至17.5%,胜该行预期,主要是由于厂房裁员及加班减少等,另外原材料成本亦向下。期内经营开支则较该行预测高10%,不过出售资产收益5,600万港元带动了非经营收入方面的表现,亦胜该行预期。

大摩指出现时中国及越南的厂房产能利用率达九成,公司亦预期下半财年收入将达30亿港元,与该行预测一致,主要是受惠主要客户包括Uniqlo、L Brands及安踏体育(2020.HK)等订单复苏,并料下半财年毛利率可维持在17%至18%水平,而原材料成本提升转嫁至客户料需时,大摩料下半财年互太纺织净利润将按年升33%至4.4亿港元。

(文章来源:格隆汇)

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