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招商证券:寿险具备长期潜力维持推荐评级 行业首选国寿(2628.HK)

来源:格隆汇 2020-09-16 12:43:00
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(原标题:招商证券:寿险具备长期潜力维持推荐评级 行业首选国寿(2628.HK))

招商证券发表研究报告表示,上半年内地寿险行业新业务价值表现低迷,但行业仍具备长期潜力;国债收益率上升,行业影响正面;认为行业估值吸引,维持推荐评级。

报告表示,主要寿险公司如太保(0966.HK)的新业务价值增长在上半年受到新冠疫情的影响,包括由于客户仍对面对面谘询持谨慎态度,在二季度寿险销售恢复较为疲弱。中国人寿(2628.HK)和新华保险(1336.HK)的新业务价值表现相对较好,部分是由于他们增加了代理人人数,部分是由于他们低价值率的简单产品佔比更多,更易利用线上渠道销售。但预计寿险公司的新业务价值在下半年会有所恢复。

该报告表示,国寿为行业首选,维持买入评级,目标价为26港元,基于2020年新业务价值增速可能维持正增长;平保管理层有信心其寿险改革项目将在今年完成,并预计该改革将在明年促进业务快速增长,目标价为99.4港元,维持买入评级。

(文章来源:格隆汇)

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