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神州控股(00861.HK):疫情影响有限、公司业绩增长持续 维持“强烈推荐”评级

来源:格隆汇 2020-07-30 14:29:00
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(原标题:神州控股(00861.HK):疫情影响有限、公司业绩增长持续 维持“强烈推荐”评级)

机构:东兴证券

评级:强烈推荐

2020年7月12日,公司发布正面盈利预告。公司预计截止2020年6月30日止六个月取得归属本公司股东权益的利润大于2亿港币,相比于2019年6月30日止的6个月取得归属本公司股东权益的利润约为264,000元,同比大幅增长757倍以上。

持续增加技术研发投入,提升服务竞争力。公司持续投入研发,科捷依托“供应链+大数据+AloT”战略和云服务平台,打造系列产品,提升服务竞争能力。科捷每小时产出增长31%,科捷B2C日单量增加40%,智慧城市签约金额增加19%,在银行核心系统市场占有率位居第一。

调整业务,聚焦战略优势化危为机。公司管理层克服全球COVID-19疫情带来的负面影响,通过管理提升、流程优化、科技赋能实现降本增效;通过及时调整业务,突出核心优势,盘活存量资源实现化危为机。

疫情期间,智慧产业链受益于电商业务逆势增长。2020年一季度,智慧产业链收入对比去年同期增长约22%,其中由于电商业务随着疫情期间网购需求而大幅上升,签约额较去年同期大幅增长约62%。智慧城市基于“燕云DaaS”研发的“抗击疫情”系列软件产品,平均缩短用户50%的项目实施周期,被广泛应用于大数据产业建设。智慧城市业务基于“燕云DaaS”等硬核技术协助多地政府抗击疫情,获得了政府和社会的信任,并在国家“新基建”政策下得到了地方和中央政府的支持。

公司盈利预测及投资评级:我们预计公司2020-2022年归母净利润分别为6.02、7.95和11.03亿港币,对应EPS分别为0.36、0.48和0.66港币。当前股价对应2020-2022年PE值分别为17、13和9倍,维持“强烈推荐”评级。

风险提示:神州信息业务规模较大,关注账期方面风险;行业竞争风险;疫情带来经济基本面下滑。

(文章来源:格隆汇)

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