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交银国际:下调鸿腾精密(06088)至“中性”评级 目标价2.4港元

来源:智通财经网 2020-06-04 14:03:00
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(原标题:交银国际:下调鸿腾精密(06088)至“中性”评级 目标价2.4港元)

交银国际发表研究报告表示,基于鸿腾精密(06088)近期股价表现强劲,认为其进一步上升空间有限,维持目标价2.4港元,相当于2021年预期市盈率11倍,将评级由“买入”降至“中性”。

该行预计,服务器(插槽和零件)及与在家办公相关的产品(例如WiFi 路由器)销售表现好于预期,将有助于抵消今年上半年智能手机、汽车和其他配件产品需求受到的打击,而去年iPhone中采用Type-C可能部分抵消移动业务的同比跌幅。整体而言,该行预计其上半年的业绩疲弱。

该行认为,鉴于过去几年Airpods的强劲销售,Airpods用户数量也从而大增,苹果公司越来越有可能在将来的某些iPhone型号产品中排除有线耳机的设计,这将为该公司带来收入下降的风险。在智能配件业务方面,该行对被其收购的贝尔金公司的增长前景持谨慎态度。

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