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野村:重申新东方在线(1797.HK)“买入”评级 目标价42港元

来源:格隆汇 2020-06-04 12:39:00
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(原标题:野村:重申新东方在线(1797.HK)“买入”评级 目标价42港元)

野村发表研究报告表示,新东方在线(1797.HK)免费为内地的K12学生提供直播大型课程,并获得了1000-2000万的免费注册,又认为公司在公共卫生事件期间获得了更高的用户增长,与行业前四名之间的差距将会缩小。该行重申其“买入”评级,目标价42港元。

野村表示,大学教育方面,预计申请海外入学的语言考试准备占这部分业务收入的三分之一,并且考试时间推迟可能会暂时抑制该部分的需求。总体而言,该公司管理层预计,今年收入将基本持平。大学教育业务有稳定的收入增长和良好的毛利率,该细分市场将继续成为公司的收入动力。

东方优播(DFUB)业务方面,公司在2020-2021年仍有80-100家门店的扩张目标。管理层表示,东方优播的扩张步入正轨。该行估计,到今年5月底,可能会有150-160家东方优播,而2021财年的目标保持不变。另外,管理层表示,东方优播应该能够在第三年达到收支平衡,其中2017年开业的8家门店已经开始盈利。

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