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野村:下调吉利汽车(00175)目标价至13.74港元 予“买入”评级

来源:智通财经网 2020-06-02 16:48:00
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(原标题:野村:下调吉利汽车(00175)目标价至13.74港元 予“买入”评级)

野村发表研究报告表示,维持对吉利汽车(00175)“买入”评级,目标价由14.6港元降至13.74港元。该行认为吉利汽车的增长速度将有望快于同业,而管理层表示,公司在4月份出货恢复正面的增长,该势头有望在下半年继续保持,并维持全年增长4%的目标,预计该公司将可抢占市场份额,并跑赢该行对整体市场的预期。

该公司管理层还表示,公司毛利率可能出现同比下滑,但跑赢大部分的同业公司。此外,平均销售单价预计将会受惠产品组合改善及高价新车推出等。

另外,吉利汽车于5月29日公布配股筹64.8亿港元,将用于应对外部不确定性,该行认为可为公司提供财务弹性,有利推进与沃尔沃汽车的合并,因为交易较为复杂,意味需要较长时间获得所需的审批,该行相信财务实力增强后有助降低其融资风险。

该行认为,吉利汽车今年预计推出6款新车,符合该行的预期,相信新车买家将倾向选择大型品牌如吉利汽车,因为买家担心小型汽车生产商可能缺乏完善的售后服务等,而受惠于公司财务状况较强,该行有信心吉利汽车可在中低端市场、小型的本地品牌及海外同业手中进一步抢占市场份额。

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