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高盛:下调申洲国际(2313.HK)目标价至100港元 评级“买入”

2020-03-24 17:02:00 来源:格隆汇
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(原标题:高盛:下调申洲国际(2313.HK)目标价至100港元 评级“买入”)

目标价由110港元下调9.09%至100港元,维持“买入”评级。该行表示,由于需求前景疲弱和成本上升的因素,将2020-2021年的净利润下调10%-15%。

该行表示,管理层强调,公司今年下半年美国及欧盟的订单需求及前景充满不确定性和挑战,预计收入占比47%的日本及内地业务在上半年有更好的能见度。

该行认为,为了与品牌客户保持良好关系,在公共卫生事件期间,申洲对品牌、工人的各种补贴,预计会对今年的利润造成压力,且管理层也不会寻找新客户来填补产能。另外,预计由于行业整合趋势,申洲整合的业务模式将从中受益,并且与品牌客户建立关系。

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