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交银国际:维持美团(03690)目标价110.5港元 予“买入”评级

来源:智通财经网 2020-02-06 11:22:00
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(原标题:交银国际:维持美团(03690)目标价110.5港元 予“买入”评级)

交银国际发表报告,暂维持美团(03690)目标价110.5港元,予“买入”评级,维持盈利预测,并持续关注影响。

该行称,估算外卖业务在第1季度收入下调幅度较大,全年或下调5-9个百分点,单均利润持平。但无接触配送、智能取餐柜的引入,为长期单均配送成本的压缩奠定基础。新零售/非餐配送需求提升,第1季度配送单量占比或达到10%-30%,高于此前预期的6%左右,收入或有翻倍可能。生鲜配送由于损毁率和配送难、非标及频次低的问题,渗透率低,本次公共卫生事件或推动新业务进一步增长。



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