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新股公告 | 永联丰控股(08617)公开发售获认购62.67倍 每股发售价0.55港元

2019-11-14 06:49:34 来源:智通财经网
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(原标题:新股公告 | 永联丰控股(08617)公开发售获认购62.67倍 每股发售价0.55港元)

智通财经APP讯,永联丰控股(08617)发布公告,公司拟发行1亿股,公开发售占40%,配售占60%。每股发售股份0.55港元,每手5000股,预期11月15日上市。

公开发售获非常大幅超额认购。接获合共1.55万份有效申请,认购合共约6.27亿股公开发售股份,相当于公开发售项下初步可供认购的1000万股公开发售股份的约62.67倍。公开发售项下发售股份的最终数目为4000万股发售股份,占股份发售项下初步可供认购的发售股份总数(并无计及根据购股权计划可能授出的购股权获行使后将发行的任何股份)40%,并配发予公开发售项下5948名获接纳申请人。

配售获轻微超额认购。配售项下认购总数为9390.5万股配售股份,为配售项下初步可供认购的9000万股配售股份的约1.04倍。根据配售分配予112名承配人的配售股份最终数目为6000万股配售股份,占股份发售项下初步可供认购的发售股份总数60%(并无计及根据购股权计划可能授出的购股权获行使后将发行的任何股份)。

根据公司、独立账簿管理人及基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者将认购的股份数目为1636万股发售股份,占紧随资本化发行及股份发售完成后公司已发行股本约4.1%。

公司将自股份发售收取所得款项净额约3100万港元。约60.6%将用于提升及扩展产能;14.6%将用于扩大市场份额及加强营销力度;约7.6%将用于提高自动化水平;约6.0%将用于设立ERP系统;约5.0%将用于扩充财务部门;约0.8%将用于加强员工培训;及约5.4%将用作集团一般营运资金。

上证指数 最新: 2967.68 涨跌幅: 1.78%

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