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光大证券:重申石药集团(01093)“买入”评级 目标价23.1港元

2019-11-07 13:22:00 来源:智通财经网
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(原标题:光大证券:重申石药集团(01093)“买入”评级 目标价23.1港元)

光大证券发布报告称,石药集团(01093)盈利结构持续优化,现有产品增速稳健并有望维持。该行称,公司新药管线布局深厚,研发平台优势明显。重申对石药“买入”投资评级及目标价23.1港元。

该行称,石药创新研发底蕴深厚,近5年来创新药占比逐年提升,其中核心品种恩必普经过持续的市场下沉与学术推广,仍有广阔基层市场待挖掘。此外,抗朣瘤产品线已成为公司新增长引擎,新品上市丰富管线叠加销售团队持续扩张,多美素、津优力维持高增长。克艾力(紫杉醇白蛋白)仍处于快速放量期,增长势头强劲,随着公司在抗朣瘤领域的影响力的逐步建立,预计抗朣瘤条线未来几年有望维持强劲增长。

该行又称,石药近年来研发投入不断加大,研发投入处行业领先水平且有望持续加码。各大发平台共储备近百个在研创新药项目,预计未来3年有望每年推动3至5个新药品种上市,并推进7至8个创新药获批临床。管线中新型制剂两性霉素B脂质和米托葱(酉昆)脂质体,创新药CD20单抗、P13K抑制剂有望于2020年至2021年获批,预计称为公司新一代重磅药品。

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