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中金:维持ASM太平洋(00522)“跑赢行业”评级 目标价140港元

2019-11-06 10:05:00 来源:智通财经
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(原标题:中金:维持ASM太平洋(00522)“跑赢行业”评级 目标价140港元)

中金公司发布报告称,ASM太平洋(00522)三季度收入环比增加15%,但同比下降19%至41.59亿港元,略低于此前指引区间下限,主要由于部分先进封装工具收入确认延迟。由于对亚洲客户销售额增加,导致第三季度的毛利率被稀释,环比下降100个基点,但是,鉴于公司持续受益于内地市场的强劲需求和行业基本面即将回暖等增长点,该行表示,仍然看好公司2020年复苏。

公司管理层表示,公司已经在三季度看到了半导体国产化以及国内OSAT龙头调高资本开支计划所带来的需求,这与先前的判断一致。公司认为,目前尽管内地市场销售强劲,但美国和欧洲的客户需求尚未恢复。考虑到以上因素,以及NEXX的先进封装工具收入确认仍存在不确定性,该行称,目前对ASMPT的四季度业绩展望偏保守。公司材料板块继续呈现复苏迹象,5G

驱动的先进封装和SMT解决方案需求保持稳健。

该行表示,维持“跑赢行业”评级,目标价140港元。

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