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野村:首予美团(03690)“买入”评级 目标价107港元

2019-10-09 11:11:00 来源:智通财经
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(原标题:野村:首予美团(03690)“买入”评级 目标价107港元)

野村发布报告称,美团(03690)是中国领网上服务平台,专注食物相关服务,包括两个旗舰APPS美团及点评,各拥有月度活跃用户(MAU)2.92亿及1.16亿。

该行预测,美团2019-2021年可望维持收入年复合增长35%,主要由毛交易价值同期有19%年复合增长带动,整体变现预计会由2018年的13%,升至2019年的19%,伴随公司的议价能力增强及竞争放缓,估计202年年的非通用会计准则(non-GAPP)的经营毛利率会由2018年的-14%,升至正9%,其中计算外卖、店内及酒店旅游价值为2021年市盈率32倍,及2020年市盈率25倍,初步预测美团2020和2021年各净收益为40.97亿元人民币及115.44亿元人民币,2020年将有70.75亿元人民币盈利。

该行表示,首予美团“买入”评级,目标价107港元。

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