大和：升新奥能源(2688.HK)评级至“买入” 目标价维持101港元_港股频道

（原标题：大和：升新奥能源(2688.HK)评级至“买入” 目标价维持101港元）

大和发表报告指，新奥能源(02688.HK)及新奥股份(600803.SH)公布了股权重组的进一步详情，假设新奥能源的换股价为每股80港元，及新奥股份持股的澳洲能源商Santos的换股价为每股7.68澳元，新奥能源主席王玉锁在该公司的32.81%持股，将转换10.07%的Santos权益、新奥股份的16.3亿新股，及29亿元人民币现金。

该行表示，股权重组後，王玉锁在新奥能源的有效持股将由32.81%下降至23.5%，在新奥股份的权益则会由48.4%大幅增加至71.7%，而新奥能源基础业务的基本面并没有改变。

大和上调对新奥能源的股份评级，由“跑赢大市”升至“买入”，目标价维持101港元。该行认为，新奥能源股价调整13%後的估值吸引，相当于明年市盈率预测13倍。预期是次公司权益的换股价，较其目前估值约明年市盈率14倍至16倍有8%至25%的溢价，而对比其A股同业现时估值约处15倍至30倍。若是次股权重组成功，大和相信对新奥能源的现有股东是正面，相反如果不成功，亦不会对公司的基本面带来负面影响。

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