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龙光地产成功发行4亿美元债券 利率6.5%获10倍超额认购

2019-07-10 10:58:00 来源:格隆汇
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(原标题:龙光地产成功发行4亿美元债券 利率6.5%获10倍超额认购)

7月10日,龙光地产(03380.HK)发布公告,公司及附属公司担保人与德意志银行、中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、海通国际、国泰君安国际、兴证国际、中国民生银行股份有限公司香港分行、香江金融、光银国际及建银国际就票据发行订立购买协议,于7月9日成功完成发行4亿美元2023年到期优先票据,票面年利率6.5%,票据发行所得款项净额将用于现有债务再融资。

对于此次发行票据,标普授予发行人主体信用等级为BB-,展望正面;联合评级国际有限公司授予发行人主体信用等级为BB+,展望为稳定。

此次发行受到市场热烈反响和机构追捧,获得10倍超额认购,彰显出投资人对龙光地产在粤港澳大湾区的战略布局及未来发展充满信心,有助于进一步优化公司债务结构,降低公司融资成本。

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