通力电子(01249)附属收购惠州尼日科光电加强其光学零件

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通力电子(01249)公布，广东瑞捷(该公司间接附属公司)与卖方凌高德、胡庆德及邓高锋订立股权转让协议，买方向卖方购买目标股权，广东瑞捷须以现金代价及配发及发行代价股份予卖方的方式支付代价。总代价为人民币3259万元。

据了解，现金代价为人民币700万元(单位下同)，其中426万元、190万元及84万元须由广东瑞捷分别支付予凌高德、胡庆德及邓高锋。代价股份为广东瑞捷的1068万股新普通股，将按每股代价股份人民币2.39元的发行价配发及发行予卖方，其中650万股股份、290万股股份及128万股股份须分别配发及发行予凌高德、胡庆德及邓高锋。

于股权转让协议日期，广东瑞捷持有目标公司的51%股权，而凌高德、胡庆德及邓高锋(即卖方)分别持有目标公司约29.82%、13.31%及5.87%股权。

紧随完成收购事项后，广东瑞捷将持有目标公司的全部股权，因此，目标公司将成为广东瑞捷的全资附属公司。于完成时配发及发行代价股份后，该公司于广东瑞捷间接持有已发行股本将由约56.39%摊薄至约44.02%。尽管如此，由于一致行动协议，广东瑞捷将仍为该公司的附属公司。

据了解，目标集团惠州尼日科光电有限公司主要于中国从事研发、制造及销售光学薄膜的业务，其截至2018年12月31日止年度除税后纯利为950万元，资产总值为1亿元，资产净值为4080.7万元。

而广东瑞捷为主要于中国从事研发、制造及销售扩散器及光学薄膜的业务。该公司认为收购事宜将使该集团进一步加强其光学零件业务及目标集团与广东瑞捷之间的协同效应并获得目标公司现有客户更多支持。