关注证券之星官方微博:

野村:升旭辉(00884)目标价至6.15元 评级“买入”

2019-03-15 12:40:00 来源:智通财经
智通财经 更多文章>>

(原标题:野村:升旭辉(00884)目标价至6.15元 评级“买入”)

野村发表研究报告称,相信旭辉控股集团(00884)可以借着有3,500亿元人民币(下同)的可销售资源,在今年达到1,900亿元的合同销售目标,意味着其去化率为54%,比起去年的65%相对保守。另外,管理层预期今年合同销售的股权占比将会上升至60%,而新收购的股权比例为70%,该行对此感到乐观,因为市场一直以来对公司的最大关注都是其大部份项目来自合资,以致财务披露透明度欠佳。

管理层指出,看到今年第二季有更多土地并购机会,该行对管理层的土储策略感到正面,因为公司计划重新关注二线城市的市区地方,并将新城市的扩张放慢,相信这将会更支持公司可持续增长及提升盈利能力。另外,管理层将2019至2021年的毛利率目标订在25%至30%,并相信是可以实现的。

该行称,维持对该公司2019财年的盈利预测,并将2020财年的盈利预测上调5%,以反映2019财年合同销售增长目标同比上升25%,目标价上调3%,由6元升至6.15元,重申其“买入”投资评级

(文章来源:智通财经)

上证指数 最新: 2938.14 涨跌幅: -1.32%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。