天齐锂业(09696)拟发行6505万股新H股及26亿港元债券净募资逾58亿港元 2月5日复牌

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智通财经APP讯，天齐锂业(09696)公布，于2026年2月4日，公司与配售代理订立经修订及重列配售协议，据此，该协议修订及重列于2026年2月4日交易时段前订立的原配售协，公司将透过配售代理发行6505万股新H股，每股配售股份的配售价45.05港元，较香港联交所于2026年2月3日(即最后交易日)所报的收市价每股H股49.50 港元折让约9.0%。

同日，公司及经办人订立了经修订及重列认购协议，据此，该协议修订及重列原认购协议。受限于经修订及重列认购协议所载的条款及条件，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付公司将发行本金总额为人民币26亿元的零息可转换债券，初始转换价为每股H股51.85港元(可予调整)，较香港联交所于2026年2月3日所报之收市价每股H股49.50 港元溢价约 4.7%。

假设所有配售股份均获悉数配售，配售净筹约29.24亿港元，债券所得款项净额约29.066亿港元。公司拟将配售及发行债券所得款项净额用于支持公司及其子公司在锂领域的战略发展，包括但不限于项目开发及优化所需的资本支出，以及对优质锂矿资产的收购，其余部分将用于补充公司的营运资金及一般企业用途。

此外，公司已向香港联交所申请批准公司H股自2026年2月5日上午九时正起恢复买卖。