金吾财讯 | 多点数智(02586)今日起招股,拟发行2577.4万股,其中10%为香港公开发售,其余为国际配售,另有15%超额配股权。每股发售股份的发售价将为30.21港元,每手100股,入场费3,051.46港元。瑞银、招银国际、招商证券国际为联席保荐人。股份预期将于12月6日挂牌上市。
公司预期资集资所得款项净额约6.24亿港元,拟将其中约42.1%将用于开发新应用程式及新服务模块;30%用于与我们的业务扩张相关的人才招聘;10%将用于选择性地寻求战略合作、投资及收购;7.9%用于扩大销售网络并进一步加强品牌声誉;其余为营运资金。
多点数智基石投资者为其业务合作方牛奶公司,其将认购1006.5万股,在超额配股权未获行使的情况下将持股1.14%,设六个月禁售期。