（原标题：【机构评级】 22年营业额同增约24.3% 敏实集团(00425)绩后获大摩及美银证券看好）
敏实集团(00425)近日发布2022年年度业绩，期间内营业额同比增长约24.3%，达到约173.06亿元(人民币，下同);毛利同比增长约17.2%，达到约47.84亿元;拟派发末期股息每股0.578港元。绩后获大摩及美银证券看好，评级分别为“增持”及“买入”，目标价为28/27.4港元。而花旗则将目标价降至26港元，评级仍为“买入”。
大摩相信，敏实股价15日内将会上升，发生机率约70%至80%，近期该股股价下跌后短期估值变得更有吸引力。同时在不确定的行业背景下，管理层对今年收入和纯利均增长20%的指引应提供一定程度的可见性，相信其稳健的积压订单、内容价值的机会和材料成本，包括塑料和铝的良性趋势，预示着持续的营运复苏。
具体到业务方面，美银证券在报告中称，因看好自身稳健的收入增长，推动力来自于传统业务和新的电池外壳业务，公司管理层预计两项业务今年收入增长为10%-15%以及75%-100%。在面对下游压力下，利润率仍呈恢复趋势，该行预计今年毛利率等将扩张及盈利增长近40%;产品组合从传统业务扩展到汽车电气化和智能化的各个方面，且将其今明两年收入预测上调5%及8%。
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