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【机构评级】 大和:下调敏实集团(00425)目标价至30元 重申“买入”评级

来源:智通财经 2023-03-22 11:16:41
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(原标题:【机构评级】 大和:下调敏实集团(00425)目标价至30元 重申“买入”评级)

大和发表研究报告,重申敏实集团的“买入”评级,目标价由35港元下调至30港元,又降其2023至24财年的每股盈测11至16%,以反映预期集团业务的毛利率下降。

大和认为,敏实集团(00425) 去年收入173亿元人民币,按年增长24%,纯利按年持平于15亿元人民币,两者分别超出预期2%和4%。下半年集团收入为100亿元人民币,按年升38%,但毛利率按年跌0.4个百分点至26.6%,这可能是受到电池盒规模化的拖累。此外,该行认为新的底盘零部件增产也拖累了毛利率。

该行表示,敏实集团在客户方面取得突破,公司进入各种新客户和新车型的供应链,部分将以其为独家供应商。该行估计,敏实在去年获得价值120亿元人民币的订单,而到去年底或已积累2,000亿元人民币的订单,创历史新高,预计会在未来5至6年内交付。


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