(原标题:【IPO追踪】“医美茅台”爱美客拟在港上市 传筹234亿)
【财华社讯】在A股有“医美茅台”之称的內地医学美容龙头企业爱美客(300896.CN)上载初步招股文件。
早前有外电报道,爱美客集资20亿至30亿美元(约156亿至234亿港元)。
爱美客以周四收市价682.3元人民币(下同)计,其市值达1448.7亿元。根据其上月的公告,计划发行H股股数最多为已扩大股本的15%,并设有15%超额配售权。
目前爱美客总股本为2.16亿股,已扩大股本的15%相当于3,810万股,以收市价计,可集资最多259.95亿元。
据其初步招股文件,今年第一季盈利达1.66亿元,按年飆升2.83倍;收入按年增加2.27倍至2.59亿元;毛利率达92%,按年上升2.8个百分点。
该股联席保荐人为中金及摩根大通。