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港股IPO|康桥悦生活拟全球发售1.75亿股,发售价不超过3.88港元

来源:资本邦 2021-06-29 12:56:39
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康桥悦生活发布公告,全球发售股份数目为1.75亿股,发售价每股2.78-3.88港元,每手买卖单位1000股。

(原标题:港股IPO|康桥悦生活拟全球发售1.75亿股,发售价不超过3.88港元)

6月29日,资本邦了解到,康桥悦生活发布公告,公司于2021年6月29日至7月9日期间招股,预期定价日为7月9日。本次全球发售股份数目为1.75亿股,其中香港发售1750万股,国际发售1.58亿股。发售价每股2.78-3.88港元,每手买卖单位1000股。建银国际为其独家保荐人。

资料显示,康桥悦生活是一家综合物业管理服务提供商。截至2020年底,公司拥有112个在管物业,总在管建筑面积约为1570万平方米,覆盖三个省的17个城市。截至同日,已签约管理238个物业,总合同建筑面积为3900万平方米,覆盖8个省的28个城市。

其收入由2018年的人民币(下同)2.29亿元增加58.5%至2019年的3.63亿元,并进一步增加58.6%至2020年的5.76亿元。净利润亦由2018年的2170.7万元增长177.1%至2019年的6014.7万元,并进一步增加52.6%至2020年的9178.4万元,净利润年均复合增长达2.05倍。

公司已与基石投资者(碧桂园物业香港控股有限公司、郑州安图实业集团股份有限公司及58.comHoldingsInc)订立协议,据此,基于发售价每股发售股份3.88港元(即发售价范围最高额),基石投资者将予认购的股份总数将为65,925,000股,占发售股份约37.67%及紧随全球发售完成后本公司已发行股本总额约9.42%,以及基石投资者的总认购额将约为255,792,982港元。

假设每股发售股份的发售价为3.33港元(即发售价范围中位数),公司估计将收取的全球发售所得款项净额约为5.23亿港元。其中,约65.0%用于物色投资及收购机会;约10.0%将用于投资智能化运营及内部管理系统;约15.0%将用于丰富及拓展公司的服务及产品种类;约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。

康桥悦生活预期股份将于2021年7月16日(星期五)上午九时正在联交所开始买卖。

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