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升金蝶(00268)“买入”评级 升目标价至7.1港元

2018-11-08 16:05:33 来源:智通财经网
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(原标题:升金蝶(00268)“买入”评级 升目标价至7.1港元)

获悉,中金报告指出,金蝶(00268)ERP业务上半年收入同比升20%,表现强劲,由于宏观经济增长趋向温和,刺激市场对企业管理软件的需求,相信市场对ERP需求会持续复苏,集团作为行业领先者,预计可受惠。预期2018年实现约14%的同比增长,2019年增长11%,利润有望保持稳定。

该行估计,下半年云计算服务收入同比增长60%,因部份客户正静待云业务新产品推出。同时集团调整了收入正在下跌的“管易云”策略,但该行对2019年云业务增长看法较保守,因新产品定价较高及增长需要时间体现。

中金下调公司2018年纯利预测1.4%,至3.65亿元人民币;而因ERP业务增长及利润有更多正面消息,上调2019年纯利预测14.3%,至4.4亿元人民币,目标价由6.5港元升至7.1港元,因现价回复合理水平,符合明年前景展望,评级由“沽售”升至“持有”。

必达财经

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