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降ASM太平洋(00522)目标价到87港元 维持“买入”

来源:智通财经网 2018-11-02 16:18:27
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(原标题:降ASM太平洋(00522)目标价到87港元 维持“买入”)

获悉,野村发表报告称,下调ASM太平洋(00522)今年至2020年的盈利预测,目标价由110元降至87元(港元.下同),维持“买入”评级。

同时该行表示,ASM太平洋今年第三季毛利率下跌至37.8%,表现明显逊于该行及市场预期的40.9%,对此感到惊讶,相信毛利率疲弱是与终端设备组合改变,高毛利的CIS(CMOS图像传感器)产品销售在下半年萎缩等原因有关。

另外野村相信,未来市场对ASM太平洋的盈测或将进一步下调,为集团股价表现构成压力。料其股价或会调整至50元-60元的水平,如明年首季的订单逐渐恢复,股价则可能会上行至80元-90元。

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