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港股早知道:技术性熊市遇到技术性超卖

来源:智通财经 2018-09-11 07:43:34
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(原标题:智通港股早知道 |(9月11日)技术性熊市遇到技术性超卖)

【观点】

1. 经过连续的调整,港股和其他市场一样进入技术性熊市。这个时候,做多错多,对于本刊来说,也是一样容易说多错多,熊市里是最适合做研究的。但无论是指数还是个股,目前已经有部分行业或者个股技术上出现严重的超卖,恒指目前来看,虽然不排除继续调整的可能,但是最近几个交易日若贸易战靴子落地,大概率会出现技术性反弹,既然是技术性反弹,也许就会一定程度上脱离基本面。从半年报公布的情况,上市公司层面“谁在裸泳”也很容易看的明白。绝大多数公司如果半年报表现不好,那么下半年大概率会更差,对这些公司来说,反弹就是出货的机会。在本刊看来,中期的调整是非常确定的,短期如果市场没有反弹,后续下跌的空间就不那么充足。额外说一句,目前恒指的估值是在9.9倍PE,过去这些年,最低迷的行情会调整到8倍以下。

2. 之前曾经提过的钢铁行业,第一轮的“去产能”主要是通过行政手段来控制,但是这一轮,已经通过并购重组这种更市场化的方式来做,同时优化了钢铁行业的市场竞争格局。所以钢材和废钢的现货价格最近表现还是相对较强的,倒是有些像去年年中的水泥,如果优化的进展如预期,格局会比水泥更好。专项债的加速发行和昨日的农村公路基建建设对于建材的支撑作用明显。

【公司要闻】

1. 当代置业(01107)出资4.78亿元与苏州平望合作开发吴江项目

2. 复星医药(02196)晚期实体瘤治疗方案获临床试验批准

3. 晨鸣纸业(01812)第一大股东晨鸣控股拟增持不低于1亿元A股股份

4. 世茂房地产(00813)9月10日耗资6337万港元回购300万股

5. 复星国际(00656)9月10日耗资5596.7万港元回购415.6万股

6. 中国宏桥(01378)9月10日斥4384.9万港元回购639万股

7. 时富金融服务集团(00510)9月10日以4272港元回购4.8万股

8. 腾讯控股(00700)9月10日斥3911万港元回购12.4万股

9. 利福国际(01212)9月10日耗资3162.8万港元回购207.4万股

10. 裕元集团(00551)9月10日斥1711.69万港元回购77.95万股

11. 创科实业(00669)9月10日斥资943.6万港元回购20万股

12. 理文造纸(02314)9月10日耗资935万港元回购131.4万股

13. 香港国际建投(00687)9月10日以933万港元回购639万股

14. IGG(00799)9月10日耗资687.3万港元回购74.6万股

15. 龙光地产(03380)9月10日耗资597.27万港元回购68万股

16. 海尔电器(01169)9月10日耗资576.26万港元回购30万股

17. 嘉年华国际(00996)9月10日耗资352.93万港元回购1200万股

18. 优源控股(02268)9月10日耗资173.46万港元回购70万股

19. 雷蛇(01337)9月10日耗资170.57万港元回购100万股

20. 都市丽人(02298)9月10日斥162.82万港元回购50万股

【财报速递】

1. 合生创展集团(00754)8月销售额22.94亿元 同比增长208%

2. 中国金茂(00817)8月物业签约销售额74.01亿元 同比增长54.6%

3. 龙湖集团(00960)8月销售额173.2亿元 同比增长43.6%

4. 宝胜国际(03813)8月综合经营收益净额增16.7%至17.22亿元

5. 中国建筑国际(03311)前8月累计新签合约额同比增14.18%至825.1亿港元

6. 绿地香港(00337)前8月合约销售218.34亿元 同比增11%

7. 保利置业集团(00119)前8月销售额同比增7.6%至296亿元

8. 裕元集团(00551)前8个月收益净额63.28亿美元 同比增长6.6%

9. 华电福新(00816)8月总发电量同比增3.7%至364.18万兆瓦时

【行业信息】

1. 【万亿专项债发行提速 9月将超5000亿】近期,地方政府专项债发行明显提速。数据显示,8月单月发行新增专项债4280亿元,截至9月第一周,总计已完成5860亿元的新增专项债的发行。业内预计9月新增专项债发行规模将超5000亿。从目前专项债的发行种类来看,土地储备专项债券发行占比较大。专家表示,基础设施领域是专项债资金的主要投向,专项债的大部分资金实际都会进入基建合理可期,粗略估算,会有几千亿专项债资金为基建输血。

2. 【多部委酝酿出台助力农村基建政策 多地启动千亿农村公路提升改造计划】作为基建“补短板”的重要领域,一系列助力农村基建的政策有望加快出台。此外,农业农村部正在全面摸底包括农村基础设施建设在内的乡村振兴投资需求,旨在为谋划乡村振兴重大工程奠定基础。据记者梳理,多地已启动农村公路提升改造计划,拟投千亿提升改造农村公路。

3. 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

4. 【13家钢厂齐涨价】昨日全国共有13家钢厂发布调价信息,均对钢材价格进行了调整,幅度在0-174元/吨。昨日国内建筑钢材价格大幅上涨,主要城市螺纹钢均价4622元/吨,较上一交易日上涨60元/吨。今日全国地区冷轧现货价格以涨为主,价格方面:1.0全国冷轧均价4950元/吨,较上个工作日价格上涨12元/吨。

5. 【废钢将再度蓄力上行】8月底至今,废钢市场价格回落,不过,整体跌势并不大,目前已有企稳趋势,且受环保等消息面影响,后期仍有上扬空间。究其原因,一是钢企盈利空间较高,支持企业继续增加废钢使用量。二是环保政策将继续导致废钢供不应求。对于废钢市场来说,现阶段的环保不仅能收缩供应,还能增大需求,是支撑价格上扬的中流砥柱。

6. 【26家纸厂普遍下调20-100元/吨】9月8日-9月9日全国44家纸厂的废纸收购价格,周末两天全国多个地区26家纸厂普遍下滑20-100元/吨,华东、华南及东北地区个别纸厂废纸收购价微幅补涨30-80元/吨。(华印纸箱)

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度420亿元剩余412.26亿元,占比98.2%;

港股通(深)每日额度420亿元剩余417.23亿元,占比99.3%。

【主要股东增减持】

中国铝业(02600)于9月4日获摩根大通增持707万股,最新持股数目约3.57亿股。

广汽集团(02238)于9月4日获摩根大通增持3952万股,最新持股数目约1.82亿股。

碧桂园(02007)于9月5日获Concrete Win Ltd增持150万股,最新持股数目约94.43亿股。

枫叶教育(01317)于9月5日及6日获任书良合共增持200万股,最新持股数目约15亿股。

海通证券(06837)于9月5日获上海国盛(集团)增持407万股,最新持股数目约1.74亿股。

旭辉控股集团(00884)于9月6日获Rosy Fortune Investments Ltd增持100万股,最新持股数目约23.02亿股。

中国石油股份(00857)于9月4日被摩根大通减持约2.21亿股,最新持股数目约13.23亿股。

中国人寿(02628)于9月4日被摩根大通减持6008万股,最新持股数目约5.59亿股。

中国铁塔(00788)于9月6日被GIC Private Ltd减持约2.13亿股,最新持股数目约31.83亿股。

【大行评级】

富瑞:予阿里巴巴 (BABA) 目标价225美元 维持“买入”评级

大摩:维持腾讯(00700)“增持”评级,目标价420元

大和:重申舜宇(02382)“买入”评级,维持行业首选

德银:调整水泥股目标价 首选中国建材(03323)西泥(02233)等

野村:维持舜宇光学(02382)“买入”评级,目标价118元

美银美林:长汽(02333)销售增长潜力有限 维持“跑输大市”评级

【交易闹铃】

美团点评-W(03690)9月11日招股中。

环康集团(08169)9月11日公布业绩。

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