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预测股息率高达13% 继续推荐龙光(03380)为行业首选

证券之星综合 2018-08-20 14:18:05
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8月16日,德意志银行发表有关龙光地产(03380)的最新报告,继续推荐龙光为行业首选,目标价为15.05港元。

该报告指出,公司2018年中期分红率高达50%,预计公司2018-2020年预测股息率高达8%-13%,核心盈利每年增长率高达42%,盈利确定性高。德银指出,公司坚持深耕粤港澳大湾区的战略,在大湾区拥有丰富的优质土地储备,可售货值充裕,预计可顺利达成全年销售目标。此外,公司今年上半年成功孵化两个旧改项目,货值约为200亿元,未来每年都有300亿元到400亿元的旧改项目推出市场,可望成为公司新的盈利增长点。

德银指出,公司前7月合约销售增长92%,已完成66%的2018年原销售目标,销售保持强劲增长。公司对销售充满信心,上调2018年销售目标至人民币700亿元。公司竞争优势明显,土储总货值高达6412亿元,其中超80%分布在大湾区,为未来销售及盈利持续增长提供了保障。公司毛利率稳定在34%-36%,持续领袖行业,盈利增长确定性强,而2018年预测市盈率仅为4.8倍,投资价值凸显。

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