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升九置(01997)目标价至66.2元,维持买入评级

2018-08-08 13:17:43 来源:智通财经网
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(原标题:野村:升九置(01997)目标价至66.2元,维持“买入”评级)

获悉,野村证券发表研究报告称,九龙仓置业(01997)经上半年分红后,股息增长可见度仍高,但零售增长会减少。九置公布的中期业绩中,强劲的总租金营业利润同比增长7%,每股中期股息为1.05元,较野村预期高4%,股息率65%乎合预期。

野村维持其“买入”评级,目标价提升4.7%至66.2元。野村表示,海港城的租金收入同比增长15%是其亮点,较预期增长高,租户销售增长也同比增长36%。但由于贸易紧张、人民币贬值、中国进口税减少及去年下半年的基数增加,管理层预计今年下半年能见度较低。

野村预计,由于海港城租金快速增长14%,会反映其主要盈利增长,从而带动下半年的股息增长。另外,海运码头扩充工程正在进行,中心办公室的正面租金调整,及尖沙咀海港城办公室的扩充,都能支持股息增长。

野村预期,2018-2020财年的主要盈利增加9%,根据资产净值增加4.7%至90.7元,调高其目标价至66.2元。

必达财经

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