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天立教育(01773)公开发售超购9.38倍 预期12日上市

2018-07-11 13:37:55 证券之星综合
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天立教育(01773)6月28日-7月4日招股,公司发行5亿股,每股发售价定为2.66港元,每手1000股,预期7月12日上市。

根据香港公开发售提呈发售的发售股份已获大量超额认购,公司合共接获11090份有效申请,认购合共4.69亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数5000万股的约9.38倍。

根据国际发售提呈的发售股份已获大量超额认购,国际发售共有113名承配人。国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为4.5亿股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的90%。

此外,基于发售价每股发售股份2.66港元及与基础投资者签订的基础投资协议,景林资产管理公司认购5899万股发售股份,相当于全球发售的发售股份数目约11.8%;华昌国际有限公司认购1亿股发售股份,相当于全球发售的发售股份数目约20%;以及惠理基金管理香港有限公司认购2949.5万股发售股份,相当于全球发售的发售股份数目约5.9%。

全球发售方面,公司已授予中金公司超额配股权,可由中金公司于上市日期直至(及包括)2018年8月3日後第30日内自行考虑行使,要求公司按发售价配发及发行最多7500万股额外发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份最高数目的15%,以补足国际发售的超额分配。

国际发售已超额分配7500万股股份,相关超额分配将由中金公司以行使超额配股权结算,或于二级市场按不超过发售价的价格购买,或递延结算,或同时采用上述方式补足。

所得款项净额约为12.34亿港元,公司拟将其60%用于扩展学校网络,约30%偿还银行贷款,约10%作为营运资金及其他一般企业用途。

必达财经

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