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易居赴港上市最高筹资57亿港元

2018-07-07 07:18:24 来源:上海证券报
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(原标题:阿里等基石投资者认购2.74亿美元 易居赴港上市最高筹资57亿港元)

在拥有万科、恒大、碧桂园合计参股45%之外,正为香港上市路演的房地产交易服务商龙头——易居企业集团再度锁定阿里巴巴等四大基石投资者。

锁定四大基石投资者

7月6日,上证报记者获悉,易居企业集团锁定了阿里巴巴、华侨城、恒基集团李家杰、新加坡城市发展集团(CDL)四大基石投资者,这四大基石投资者将分别认购5000万美元、1.56亿美元、3800万美元及3000万美元的股份,认购金额合计2.74亿美元。

文件显示,易居企业集团本次设定招股价区间为每股14.38港元至17.68港元,拟发售3.22836亿股新股,筹资46.4亿至57.1亿港元(约合5.92至7.27亿美元)。

招股书披露,本次易居企业集团上市所募集资金,将主要用于大数据、一手房代理和二手房三大业务的进一步发展。易居企业集团表示,未来将进一步巩固在一手房地产代理市场的领先地位,进一步拓展房友网络及房友经纪平台的收入来源,加强在房地产行业的影响力。

据了解,易居企业集团最核心的业务为一手房代理服务,其是中国内地最大的一手房代理服务提供商。数据显示,易居企业集团在一手房代理服务上具有较大优势,其与多家龙头房企建立了战略关系,2017年销售面积超3700万平方米,2017年销售总值约4330亿元。在房地产大数据及咨询服务领域,截至2017年底,易居企业集团已拥有超过83000个住宅项目、20000个商办项目及736000块土地的相关数据。

财务数据显示,易居企业集团2015年至2017年的收入分别为27.16亿元、39.96亿元、46.33亿元,年复合增长率30.6%;利润由2015年的1.77亿元增至2017年的7.65亿元,年复合增长107.8%。

引“恒万碧”入股后重新上市

易居(中国)控股(易居企业集团业务的前控股公司)曾于2007年8月在纽约证券交易所上市,2016年,易居(中国)控股私有化,并从纽约证券交易所退市。

易居企业集团招股书表示,此前私有化的原因有:第一,考虑到估值在美国被低估;第二,公司认为,私有化后作为私有实体可以拥有更大的弹性来注重长远布局及发展。招股书显示,私有化的总对价约5.62亿美元。

此后,经过业务重组及引进战略投资者,易居企业集团于2018年4月26日向港交所递交IPO招股书,并于近期通过港交所上市聆讯。

招股书显示,截至目前,易居董事长、总裁周忻持有易居25.622%股份,为单一最大股东和控股股东,其余股份由26家中国百强房企和多家机构持有,恒大、碧桂园和万科三家房企巨头分别持股15%。恒大、碧桂园和万科的投资日期均为2017年11月,对价均为17.81亿港元。

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